Documenten adviesgesprek

• Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is alleen een paspoort of verblijfsvergunning geldig.
• Een telefoon of tablet met de ABN AMRO app erop. Deze heeft u nodig voor de  tijdens de afspraak, ook als u een afspraak op kantoor heeft.
• Wanneer u een (gezamenlijke) rekening bij ons opent, vult de adviseur uw gegevens tijdens het gesprek in en laat deze aan u zien. U kunt deze dan controleren en eventueel nog aanpassen. Ook bespreekt u samen de productkenmerken. Aan het einde van uw afspraak worden de documenten voor u klaargezet, zodat u deze kunt ondertekenen. Lees alles nog een keer goed door en onderteken vervolgens de documenten. Als u heeft ondertekend, gaat de overeenkomst meteen in. De getekende documenten kunt u terugvinden in uw persoonlijke omgeving.
• Meestal vindt ondertekening digitaal plaats. Dit kan via uw takenlijst in de ABN AMRO App / Internet bankieren, via www.ondertekenen.nl (iDIN) of via ZealiD. Wanneer u middels ZealiD ondertekent, vragen wij u om voorafgaand de afspraak de ZealiD app te downloaden én te registreren.
• Lees meer over digitaal ondertekenen

Voor het aanvragen of wijzigen van een lening heeft u het volgende nodig:

• uw identiteitsbewijs: een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is alleen een paspoort of verblijfsvergunning geldig.
• een telefoon of tablet met de ABN AMRO app erop. Deze heeft u nodig voor de  , ook als u een afspraak op kantoor heeft.
• andere documenten, zoals uw inkomensgegevens. In onze handige checklist hebben wij voor u de benodigde documenten op een rij gezet. 
• Wanneer u een lening aanvraagt of wijzigt, vindt ondertekening meestal digitaal plaats. Dit kan via uw takenlijst in de ABN AMRO App of Internet Bankieren met de e.dentifier of uw 5-cijferige code.

Wilt u een verzekering aanvragen? Of uw bestaande verzekering wijzigen? Dan heeft u onderstaande nodig:

• Identiteitsbewijs: Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is alleen een paspoort of verblijfsvergunning geldig.
• Een telefoon of tablet met de ABN AMRO app erop. Deze heeft u nodig voor de  , ook als u een afspraak op kantoor heeft.
• Heeft u al een verzekering elders? Houd de polissen digitaal bij de hand. De polissen kunt u op een veilige manier digitaal uitwisselen met de adviseur via Internet Bankieren. De adviseur vraagt deze documenten tijdens de afspraak op.

Voor een basis financieel adviesgesprek heeft u onderstaande nodig:

• Een geldig legitimatiebewijs
• Een telefoon of tablet met de ABN AMRO app erop. Deze heeft u nodig voor de  , ook als u een afspraak op kantoor heeft.
• ABN AMRO bankpas
• DigiD

Voor een maatwerkadvies gesprek graag de volgende documenten toevoegen:

• IB aangifte 2 jaar
• Meest recente inkomensgegevens (salarisstrook of inkomstenoverzicht)
• Indien zelfstandig jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar
• Gegevens van het aan te kopen/te verkopen pand

Uw ABN AMRO medewerker geeft u aan welke documenten u nodig heeft voor Financieel Inzicht of Financieel Inzicht Extra.

Op deze pagina helpen we u graag op weg bij het verzamelen van de benodigde documenten. U vindt op deze pagina per document een korte toelichting en waar u het document gemakkelijk vindt.

• Bent u een particuliere klant? Breng dan de volgende documenten mee:

• Geldig paspoort of ID-kaart (een kopie is niet toegestaan, rijbewijs is ook niet toegestaan)
• (indien van toepassing) Notariële volmacht of Levenstestament

• Bent u ondernemer? Breng dan de volgende documenten mee:

• Paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands verblijfsdocument; een kopie van één van deze documenten is niet toegestaan
• Statuten (indien deze recentelijk zijn aangepast)
• LEI* 
• Meest recente jaarrekening (niet ouder dan 3 jaar)
• (indien van toepassing) Volmacht Zakelijk

Wij vragen zelf vóór de afspraak uw Uittreksel KvK op.

_{*Bent u nog niet in het bezit van een LEI (Legal Entity Identifier)? Vraag deze dan tijdig aan bij de Kamer van Koophandel.}

Lees de brochure 'Uw beleggersprofiel'

Heeft u een afspraak om een beleggersprofiel op te stellen of voor de jaarlijkse revisie van uw beleggersprofiel? Dan kunt u zich hierop voorbereiden door de brochure ‘Uw beleggersprofiel’ te lezen.

Nieuw is dat wij met u in gesprek gaan over uw duurzaamheidsvoorkeuren. In hoofdstuk 2 van de brochure leest u alles wat u hierover moet weten. 

Meer weten over Vermogensbeheer?

Lees meer over klant worden bij Vermogensbeheer of bekijk de veelgestelde vragen over Vermogensbeheer. U kunt ook de servicedesk bellen via 088 388 9779.