Bij Vermogensbeheer staat ons team van gecertificeerde vermogensbeheerders klaar om u te ondersteunen. Hieronder leest u meer over klant worden van Vermogensbeheer.
Als u belt met 088 388 9779 of als u uw gegevens achterlaat, maken we een afspraak voor een gesprek met een vermogensbeheerder. Dat gesprek kan via Beeldbankieren of telefonisch.
U bespreekt samen met de vermogensbeheerder uw doelen en mogelijkheden. De vermogensbeheerder stelt op basis van dit gesprek uw persoonlijk beleggersprofiel op. Het gesprek is natuurlijk geheel vrijblijvend: u kunt ook samen tot de conclusie komen dat Vermogensbeheer niet bij u past.
Er staat op de pagina Documenten adviesgesprek onder het kopje 'Vermogensbeheer' een lijstje met documenten die we graag samen met u willen bekijken tijdens dat gesprek.
In uw persoonlijk beleggersprofiel leest u hoe we uw doelen willen gaan bereiken en hoe haalbaar die doelen zijn. Ook vindt u hier het gekozen risicoprofiel en beleggingsmandaat.
De vermogensbeheerder schrijft ook een persoonlijke toelichting met wat u samen heeft besproken. Daaronder valt ook een overzicht van een mogelijke vermogensontwikkeling.
Wanneer u akkoord bent met uw persoonlijk beleggersprofiel, tekenen we het contract. U kunt direct het afgestemde bedrag op uw Vermogensbeheerrekening zetten. De beleggingsexperts gaan dan voor u aan de slag.
Jaarlijks bespreekt u met één van de vermogensbeheerders uit ons team uw behaalde resultaten en de verwachtingen in de markt. U bekijkt dan ook of het gekozen risicoprofiel en mandaat nog bij u passen, of dat het wenselijk is om hierin een wijziging te maken.
In een jaar kan er veel veranderen in uw privésituatie. Heeft u tussentijds behoefte aan contact met een vermogensbeheerder? Dat kan gewoon. Een van onze vermogensbeheerders maakt tijd voor u.
Als u eenmaal klant bent bij Vermogensbeheer, hoe kunt u dan uw portefeuille en resultaten inzien? En hoe kunt u geld opnemen van uw Vermogensbeheerrekening? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in ons overzicht van veelgestelde vragen.
Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Bel 088 388 9779
